NÔNG SẢN

LÚA MỲ

• Giá lúa mì tương lai tại Sàn giao dịch hàng hóa Chicago tăng vào thứ sáu do hoạt động mua vào để bù đắp thiếu hụt và lo ngại về thời tiết tại các vùng trồng lúa mì ở đồng bằng Hoa Kỳ và trên toàn cầu.
• Ngô và đậu nành đã phục hồi từ mức thấp đạt được vào đầu tuần, trước khi đậu nành giảm trở lại. Theo các nhà phân tích, mức tăng bị hạn chế bởi thời tiết thuận lợi cho mùa màng ở vành đai ngô và đậu nành Trung Tây Hoa Kỳ, hỗ trợ kỳ vọng về vụ thu hoạch bội thu.
• Hợp đồng lúa mì hoạt động tích cực nhất trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) ZW1! đã tăng 8-3/4 cent lên 5,44 đô la một giạ vào lúc 12:43 chiều CDT (1743 GMT), với ngô CBOT ZC1! Tăng 1/4 cent lên 4,05-1/4 đô la một giạ và đậu nành  ZW1! giảm 5 xu xuống còn 10,38 một giạ.
• Lúa mì tăng nhờ hoạt động xuất khẩu toàn cầu tăng khi giá lúa mì tương lai CBOT ZW1! đã giảm xuống mức thấp nhất trong bốn tháng vào tuần này và dao động gần mức thấp nhất trong bốn năm.
• “Chúng tôi thực sự thấy điều gì xảy ra khi bạn hạ giá xuống mức thấp nhất trong nhiều năm và có một chút tình trạng quá bán”, Arlan Suderman, chuyên gia kinh tế hàng hóa tại StoneX cho biết. “Các nhà sản xuất ngừng bán và bạn bắt đầu thấy giá trị ở mức giá này”.
• Suderman cho biết lúa mì tăng giá do lo ngại về thời tiết nóng, khô ở vùng đồng bằng phía Bắc Hoa Kỳ và vành đai lúa mì xuân, cũng như vùng thảo nguyên Canada và vành đai lúa mì xuân của Nga.
• Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho biết tuần này, tính đến ngày 16 tháng 7, khoảng 12% vụ lúa mì xuân của Hoa Kỳ nằm ở khu vực hạn hán, tăng so với mức 7% của tuần trước.
• Tại Pháp, tình trạng của các vụ lúa mì mềm đã giảm mạnh vào tuần trước xuống mức thấp nhất trong tám năm và tiến độ thu hoạch vẫn chậm hơn nhiều so với thông thường, dữ liệu từ văn phòng nông trại FranceAgriMer cho thấy, vì mưa đã rơi xuống các vành đai ngũ cốc vốn đã sũng nước.
• Trong khi đó, Terry Reilly, chiến lược gia nông nghiệp cấp cao tại Marex, cho biết thời tiết mùa màng ở Vành đai Ngô của Hoa Kỳ nhìn chung có lợi, củng cố kỳ vọng về vụ thu hoạch ngô và đậu nành lớn của Hoa Kỳ.

NGÔ

• Giá ngô tương lai của Sàn giao dịch Chicago giảm vào thứ sáu và dao động gần mức thấp nhất trong bốn năm do thời tiết mùa màng tốt ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ thúc đẩy triển vọng sản xuất ngũ cốc, các thương nhân cho biết.
• Ngô tháng 9 (CU24) của CBOT giảm 3/4 cent xuống còn 3,90-1/2 đô la một giạ và ngô giao tháng 12 (CZ24) giao dịch nhiều nhất giảm 1/4 cent xuống còn 4,04-3/4 đô la.
• Trong tuần, giá ngô chuẩn tháng 12 ZC1! giảm 10 xu một giạ hoặc 2,4%, là mức giảm hàng tuần thứ tư trong năm tuần qua.
• Các nhà phân tích cho biết mức giá thấp trong tuần đã dẫn đến một đợt mua bán khống giữa các nhà giao dịch.
• Dự báo thời tiết gần như lý tưởng khi vụ ngô của Hoa Kỳ chuyển sang giai đoạn sinh sản chính. “Với sự thụ phấn của ngô đạt đỉnh trên toàn Vành đai Ngô tuần này và tuần tới cùng các điều kiện thuận lợi hiện tại, khả năng sản lượng ngô giảm đáng kể trong mùa sinh trưởng này đang giảm dần”, công ty công nghệ vệ tinh Maxar cho biết trong một lưu ý thời tiết hàng ngày.
• Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC) hôm thứ Năm đã nâng dự báo sản lượng ngô toàn cầu năm 2024/25 thêm 2 triệu tấn lên 1,225 tỷ tấn.
• Các nhà phân tích cho biết sự cố mất điện toàn cầu khiến các ngân hàng, hãng hàng không và nhiều doanh nghiệp khác phải chịu ảnh hưởng nhưng cho đến nay vẫn chưa ảnh hưởng đến thị trường ngũ cốc.

ĐẬU TƯƠNG

• Các nhà giao dịch cho biết giá đậu tương tương lai trên Sàn giao dịch Chicago giảm vào thứ Sáu, trong đó hợp đồng giao dịch tích cực nhất giảm do thời tiết thuận lợi ở vành đai cây trồng miền trung Hoa Kỳ.
• Đậu nành CBOT tháng 8 (SQ24) giảm 1-1/4 cent xuống 10,97-1/4 đô la một giạ và đậu nành giao dịch nhiều nhất tháng 11 (SX24) giảm 7 cent xuống 10,36 đô la một giạ.
• Trong tuần, hợp đồng đậu tương chuẩn giao tháng 11 (SX24) giảm 29-1/4 cent một giạ hoặc 2,75%, đây là tuần giảm thứ hai liên tiếp.
• Giá bột đậu nành giao tháng 8 tại CBOT (SMQ24) giảm 40 cent vào thứ sáu ở mức 336,80 đô la một tấn ngắn trong khi giá dầu đậu nành giao tháng 8 (BOQ24) tăng 0,11 cent và đóng cửa ở mức 46,56 cent một pound.
• Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã xác nhận doanh số bán riêng 105.000 tấn bột đậu nành vụ mới của Hoa Kỳ cho các địa điểm không được tiết lộ. Đây là thông báo bán bột đậu nành thứ hai của USDA trong nhiều ngày.
• Trung Quốc, nước nhập khẩu đậu nành hàng đầu thế giới, đang phải đối mặt với tình trạng cung vượt cầu do lượng mua vào cao kỷ lục làm tăng lượng dự trữ trong khi nhu cầu thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức thấp.
• Các nhà phân tích cho biết thời tiết ôn hòa ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ có lợi cho sự phát triển của cây trồng, thúc đẩy kỳ vọng về một vụ thu hoạch bội thu.

KIM LOẠI

BẠC

• Chỉ số đô la ( DXY00 ) vào thứ sáu đã tăng +0,20%. Đồng đô la đã tăng vào thứ sáu sau khi sự cố CNTT toàn cầu thúc đẩy tâm lý tránh rủi ro trên thị trường tài sản và làm dấy lên một số hoạt động mua đô la để trú ẩn an toàn. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc cao hơn vào thứ sáu đã thúc đẩy đồng đô la tăng giá. Đồng đô la tăng tốc vào thứ sáu sau khi S&P 500 giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần rưỡi, điều này đã làm dấy lên một số nhu cầu thanh khoản đối với đồng đô la.
• Thị trường đang loại trừ khả năng cắt giảm lãi suất -25 điểm cơ bản xuống 5% tại cuộc họp FOMC vào ngày 30-31 tháng 7 và 99% cho cuộc họp tiếp theo vào ngày 17-18 tháng 9.
• Chỉ số PPI tháng 6 của Đức giảm -1,6% so với cùng kỳ năm trước, đúng như kỳ vọng và là tháng thứ mười hai liên tiếp giá sản xuất giảm so với cùng kỳ năm trước.
• USD/JPY ( ^USDJPY ) vào thứ Sáu đã tăng +0,09%. Đồng yên vào thứ Sáu đã chịu áp lực từ lợi suất trái phiếu kho bạc cao hơn. Ngoài ra, hành động của Văn phòng Nội các Nhật Bản nhằm cắt giảm dự báo GDP năm 2024 của Nhật Bản là tiêu cực đối với đồng yên. Tuy nhiên, mức lỗ của đồng yên đã bị hạn chế sau khi CPI quốc gia tháng 6 của Nhật Bản tăng +2,8% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mục tiêu 2% của BOJ, đây là chính sách diều hâu của BOJ.
• Văn phòng Nội các Nhật Bản đã cắt giảm dự báo GDP năm 2024 của Nhật Bản xuống 0,9% so với ước tính trước đó là 1,3% và nâng ước tính lạm phát năm 2024 lên 2,8% từ 2,5%.
• CPI quốc gia tháng 6 của Nhật Bản tăng +2,8% so với cùng kỳ năm trước, yếu hơn kỳ vọng là +2,9% so với cùng kỳ năm trước. CPI quốc gia tháng 6 của Nhật Bản không tính thực phẩm tươi sống và năng lượng tăng +2,2% so với cùng kỳ năm trước, đúng với kỳ vọng.
• Hoán đổi đang định giá khả năng BOJ tăng lãi suất thêm 10 điểm cơ bản ở mức 46% cho cuộc họp ngày 31 tháng 7 và 54% cho cuộc họp ngày 20 tháng 9.
• Vàng tháng 8 ( GCQ24 ) đóng cửa giảm -57,30 (-2,33%) và bạc tháng 9 ( SIU24 ) đóng cửa giảm -0,925 (-3,06%). Giá kim loại quý giảm mạnh vào thứ Sáu, với bạc đạt mức thấp nhất trong 3 tuần. Đồng đô la mạnh hơn vào thứ Sáu và lợi suất trái phiếu toàn cầu cao hơn đã gây ra tình trạng thanh lý dài hạn đối với kim loại quý. Giá bạc cũng bị giảm vào thứ Sáu sau khi Văn phòng Nội các Nhật Bản cắt giảm ước tính GDP năm 2024 của Nhật Bản, một yếu tố giảm giá đối với nhu cầu kim loại công nghiệp. Ngoài ra, sự chuyển tiếp tiêu cực từ sự sụt giảm giá đồng vào thứ Sáu xuống mức thấp nhất trong 3 tháng rưỡi đã gây áp lực lên giá bạc.

NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

• Giá ca cao tương lai trên sàn ICE tăng vào thứ Sáu, nhờ dữ liệu sản lượng ca cao quý 2 của Bắc Mỹ cao hơn dự kiến, trong khi giá cà phê và đường giảm.
• Ca cao London tháng 9 C1! tăng 1,2% lên 6.703 pound một tấn vào lúc 13:52 GMT.
• Các đại lý cho biết thị trường được hỗ trợ từ mức tăng 2,2% trong dữ liệu về doanh số bán xe quý 2 ở Bắc Mỹ. Các nhà môi giới và nhà phân tích đã kỳ vọng doanh số bán xe sẽ bằng hoặc có thể thấp hơn.
• Doanh số quý 2 của châu Âu tăng 4,1%, nhưng doanh số của châu Á giảm 1,4%.
• Các đại lý cho biết vấn đề do bệnh sưng chồi ở Ghana và Bờ Biển Ngà vẫn là yếu tố hỗ trợ chính.
• Ca cao New York tháng 9 CC1! tăng 1% lên 8.152 đô la một tấn.

• Cà phê arabica tháng 9 KC2! giảm 1,5% xuống còn 2,3735 đô la một pound khi thị trường tiếp tục thoái lui khỏi mức cao nhất trong 2 năm rưỡi là 2,5530 đô la của tuần trước.
• Các đại lý cho biết việc giảm giá không phải là điều bất ngờ khi xét đến mức tăng gần đây, nhưng thị trường vẫn được hỗ trợ bởi sản lượng vụ mùa thấp hơn dự kiến ​​ở Brazil.
• Công ty tư vấn Safras & Mercado cho biết hôm thứ năm rằng sản lượng cà phê tại Brazil, quốc gia sản xuất mặt hàng này lớn nhất thế giới, dự kiến ​​sẽ giảm 4 triệu bao so với dự kiến ​​ban đầu do cây trồng phát triển kém trong điều kiện thời tiết khô hạn.
• Cà phê robusta tháng 9 RC2! giảm 0,5% xuống còn 4.456 đô la một tấn. Thị trường đã lập mức cao kỷ lục là 4.681 đô la vào tuần trước.

• Đường thô tháng 10 SB1! giảm 1,7% xuống còn 18,62 cent/lb.
• Các đại lý cho biết triển vọng mùa màng cải thiện ở Châu Á đã giúp thị trường vào thế phòng thủ.
• Đường trắng tháng 10 SF1! giảm 1,1% xuống còn 539,30 đô la một tấn.
• Hàng tấn cá chết đang thối rữa trên sông Piracicaba ở bang Sao Paulo, hạ lưu nơi mà chính quyền địa phương cho biết một nhà máy đường và ethanol đã đổ chất thải công nghiệp vào tháng này.